Mercados internacionales este jueves: NVIDIA como centro de atención

Los futuros del Nasdaq 100 E-Mini (NQH24) tienen una tendencia alcista del +1,94 % esta mañana, mientras los inversores asimilan los resultados optimistas y la orientación del diseñador de chips Nvidia y miran hacia los datos de actividad empresarial de EE. UU.

NVIDIA Corporation (NVDA) subió más del 14% en las operaciones previas a la comercialización después de que el gigante de los semiconductores informara resultados optimistas en el cuarto trimestre y proporcionara una guía de ingresos para el primer trimestre más sólida de lo esperado. “La computación acelerada y la IA generativa han llegado a un punto de inflexión. La demanda está aumentando en todo el mundo en empresas, industrias y naciones”, dijo el director ejecutivo, Jensen Huang, en el comunicado.

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 30 y 31 de enero indicaron que la mayoría de los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal estaban preocupados por los riesgos potenciales asociados con el inicio de recortes de las tasas de interés demasiado pronto, enfatizando la necesidad de mayor confianza para garantizar que la inflación continúe desacelerándose hacia el nivel El objetivo del 2% de la Reserva Federal, particularmente a la luz de las preocupaciones emergentes sobre los “riesgos alcistas”. Las actas mostraron un consenso entre los miembros del FOMC de que los costos de endeudamiento probablemente habían alcanzado su punto máximo, pero el momento exacto del primer recorte de tasas de interés seguía sin estar claro. "Los participantes en general señalaron que no esperaban que fuera apropiado reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales hasta que hubieran ganado una mayor confianza en que la inflación se estaba moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento", según las actas del FOMC publicadas el miércoles.

En la sesión de negociación del miércoles, los principales índices de Wall Street terminaron mixtos. Palo Alto Networks Inc (PANW) se desplomó más del -28% después de que la empresa de ciberseguridad redujera su previsión de ingresos para todo el año. Además, Keysight Technologies Inc (KEYS) se desplomó más de un -6% después de que la compañía proporcionara unas previsiones para el segundo trimestre más débiles de lo esperado. Además, Teladoc Inc (TDOC) cayó más del -23% después de que la compañía publicara resultados mixtos en el cuarto trimestre y emitiera una guía de ingresos decepcionante para el año fiscal 24. En el lado alcista, Garmin Ltd (GRMN) subió más de un 8% después de que el fabricante de relojes multideportivos informara resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. Además, Toll Brothers Inc (TOL) ganó aproximadamente un +4% después de que el constructor de viviendas publicara resultados optimistas en el primer trimestre.

El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, afirmó el miércoles que los datos económicos recientes subrayan cómo las presiones sobre los precios en algunos sectores siguen siendo demasiado altas a pesar de la mejora en el panorama inflacionario general. “Los datos gubernamentales publicados la semana pasada mostraron que los precios al consumidor de bienes disminuyeron en enero, pero eso fue más que compensado por el aumento de los precios de la vivienda y los servicios. Te preocupa que cuando termine el ciclo de deflación de los precios de los bienes, te quedes con alojamiento y servicios más altos de lo que te gustaría”, dijo Barkin en una entrevista en SiriusXM, que fue grabada el martes. Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que el entorno económico actual no justifica que el banco central reduzca las tasas de interés. "Ciertamente no ahora", dijo Bowman mientras respondía a una pregunta sobre los recortes de tasas en un evento en Washington.

Mientras tanto, los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 4,5% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central en marzo y una probabilidad del 28,2% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de mayo.

En el frente de las ganancias, empresas notables como Intuit (INTU), Booking Holdings (BKNG), MercadoLibre (MELI), PG&E (PCG), Dominion Energy (D), Moderna (MRNA), Copart (CPRT) y Keurig Dr Pepper ( KDP) está previsto que publiquen sus resultados trimestrales hoy.

En el frente de los datos económicos, todas las miradas están centradas en la lectura preliminar del PMI manufacturero global del S&P de EE.UU. que se publicará en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el PMI manufacturero de febrero se ubicará en 50,5, en comparación con el valor anterior de 50,7.

Además, es probable que los inversores se centren en los datos de ventas de viviendas existentes en EE. UU., que fueron de 3,78 millones en diciembre. Los economistas prevén que la cifra de enero será de 3,96 millones.

Los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos se publicarán hoy. Los economistas esperan que esta cifra sea de 217.000, en comparación con la cifra de 212.000 de la semana pasada.

La lectura preliminar del PMI de servicios globales del S&P de EE.UU. también será seguida de cerca hoy. Los economistas prevén que esta cifra se sitúe en 52,4 en febrero, frente al valor anterior de 52,5.

Los datos de los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. también se publicarán hoy. Los economistas estiman que esta cifra es de 3,879 millones, en comparación con el valor de 12,018 millones de la semana pasada.

Además, los participantes del mercado estarán atentos a una serie de discursos de los funcionarios de la Fed, Harker, Jefferson, Cook, Kashkari y Waller.

En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,304%, un -0,46% menos.

Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +1,02% esta mañana, continuando el repunte global inspirado por Nvidia. Las acciones de tecnología lideraron las ganancias el jueves, ya que los inversores aplaudieron los resultados trimestrales y el pronóstico de ventas mejores de lo esperado de Nvidia Corp. Mientras tanto, una encuesta publicada el jueves reveló que la desaceleración de la actividad empresarial de la eurozona se atenuó en febrero, y el dominante sector de servicios rompió una racha de seis meses de contracción, compensando una caída en el sector manufacturero.