Mientras Bitcoin despega, acciones esperan nuevo impulso en USA

El índice S&P 500 ($SPX) (SPY) del lunes cerró con una baja del -0,12%, el índice Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) cerró con una baja del -0,25% y el índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) cerró con una baja -0,42%.

Los índices bursátiles del lunes cerraron moderadamente a la baja. El lunes, el S&P 500 retrocedió desde un nuevo máximo histórico a medida que las acciones consolidaron sus recientes ganancias. Los mercados están esperando el testimonio semestral sobre política monetaria del presidente de la Fed, Powell, ante un comité de la Cámara de Representantes el miércoles y un panel del Senado el jueves para obtener pistas sobre el rumbo de la política de la Fed. Se espera que Powell mantenga su postura dura y señale que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas de interés. Además, el informe mensual de nóminas de Estados Unidos del viernes atraerá la atención para ver si el mercado laboral se mantiene fuerte y si las presiones salariales están contenidas.

Bitcoin (^BTCUSD) subió más de +7% el lunes a un máximo de dos años y medio debido a un salto en la demanda institucional de Bitcoin y la especulación antes del próximo evento de reducción a la mitad en abril. Según BitMEX Research, los nuevos ETF spot de Bitcoin han registrado entradas de 7.350 millones de dólares desde su lanzamiento en enero.

Las acciones estadounidenses cuentan con el respaldo de la fortaleza de otras bolsas globales después de que el Euro Stoxx 50 subiera a un máximo de 23 años el lunes y el índice bursátil Nikkei subiera a un nuevo récord.

Los comentarios del lunes del presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, fueron ligeramente agresivos cuando dijo que espera que el primer recorte de tasas de interés de la Fed en el tercer trimestre sea seguido por una pausa para evaluar cómo el cambio de política está afectando a la economía. Bostic agregó que le preocupaba que las empresas tuvieran demasiada exuberancia y pudieran desencadenar una explosión de nueva demanda después de un recorte de tasas que aumenta las presiones sobre los precios.

Los mercados están descontando las posibilidades de un recorte de tipos de -25 pb: un 2% para la reunión del FOMC del 19 y 20 de marzo y un 21% para la siguiente reunión del 30 de abril al 1 de mayo.

Los mercados bursátiles extranjeros cerraron el lunes al alza. El Euro Stoxx 50 cerró con un alza del +0,37%. El Shanghai Composite de China cerró con un alza del +0,41%. El índice bursátil Nikkei de Japón cerró con un alza del +0,21%.

Tasas de interés

Los bonos del Tesoro a 10 años (ZNM24) de junio cerraron el lunes con una caída de -9 ticks y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó +4,1 pb hasta el 4,221%. Los bonos del Tesoro de junio fueron rebajados el lunes por presiones de oferta, y se espera que esta semana se emitan más de 30.000 millones de dólares de deuda corporativa, lo que llevó a los operadores de bonos a vender bonos del Tesoro a 10 años como cobertura contra la próxima oferta. Los bonos del Tesoro mantuvieron sus pérdidas el lunes, ya que las expectativas de inflación aumentaron después de que la tasa de inflación implícita a 10 años alcanzara un máximo de una semana del 2,346%.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales europeos el lunes fueron mixtos. El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó -2,2 pb, hasta el 2,392%. El rendimiento del bono británico a 10 años aumentó +0,3 pb hasta el 4,117%.

El índice de confianza de los inversores Mar Sentix de la eurozona subió +2,4 hasta un máximo de 11 meses de -10,5, más fuerte que las expectativas de -10,6.

Motores de acciones de EE. UU.

Tesla (TSLA) cerró con una caída de más del -7% para liderar los perdedores en el S&P 50 y Nasdaq 100 después de que la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China informara que los envíos de Tesla en China en febrero cayeron un -15,5% intermensual a 60.365 unidades.

Workday (WDAY) cerró con una caída de más del -6% debido a signos de venta de información privilegiada después de que una presentación ante la SEC mostrara que el copresidente Robinson vendió 916.920 dólares en acciones el jueves pasado.

International Game Technology Plc (IGT) cerró con una caída de más del -8% después de que Stifel rebajara la calificación de las acciones a mantener desde comprar.

Paramount Global (PARA) cerró con una caída de más del -5% después de que Bloomberg Intelligence dijera que los problemas televisivos de la compañía están empeorando con anuncios en caída libre y que el nuevo paquete de deportes llamado "Spulu" podría intensificar el corte de cables por parte de los consumidores.

Target (TGT) cerró con una caída de más del -3% por la preocupación de que informará una tercera caída trimestral consecutiva en las ventas comparables cuando informe los resultados del cuarto trimestre el martes.

Apple (AAPL) cerró con una caída de más del -2% después de que la Unión Europea la multara con 1.800 millones de euros (2.000 millones de dólares) por una investigación sobre el cierre de sus plataformas rivales.

Alphabet (GOOGL) cerró con una caída de más del -2% por la preocupación de que recientes errores en IA estén poniendo en riesgo su negocio de búsqueda y que otra empresa pueda desarrollar un motor de búsqueda impulsado por IA que haga que Google quede obsoleto.

Newmont Corp (NEM) cerró con un alza de más del +4% después de que los precios del oro subieran a un máximo de 3 meses.

Dominion Energy (D) cerró con un alza de más del +4% por signos de compra de información privilegiada después de que una presentación ante la SEC mostrara que el presidente y director ejecutivo Blue compró 997.981 dólares en acciones el lunes.

Morgan Stanley (MS) ha subido más del +4% después de que su unidad de gestión patrimonial dijera que ofrecerá a sus clientes la oportunidad de comprar IPO antes de que estén disponibles para el público.

Nvidia (NVDA) cerró con un alza de más del +3% en un máximo histórico después de superar a Saudi Aramco para convertirse en la tercera empresa pública más valiosa del mundo después de Apple y Microsoft.

Super Micro Computer (SMCI) cerró con una ganancia de más del +18% después de que Dow Jones Indices anunciara el viernes pasado que reemplazará a Whirlpool en el S&P 500 antes de la apertura del lunes 18 de marzo.

Macy's (M) cerró con una ganancia de más del +13% después de que Arkhouse Management y Brigade Capital aumentaran su oferta por Macy's en un 14% después de que la compañía rechazara una propuesta anterior.