Los futuros del S&P 500 E-Mini de marzo (ESH24) subieron un +0,12% y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de marzo (NQH24) subieron un +0,09% esta mañana mientras los participantes del mercado se preparaban para una avalancha de datos económicos de EE. UU., con especial atención. sobre las últimas cifras de ventas minoristas.

En la sesión de negociación del miércoles, los principales promedios de Wall Street terminaron al alza. Uber Technologies Inc (UBER) subió más del 14% y fue el que más ganó porcentualmente en el S&P 500 después de que el gigante del transporte privado revelara su primer plan de recompra de acciones por valor de 7.000 millones de dólares. Además, IQVIA Holdings Inc (IQV) ganó más de un 13% después de que el proveedor de servicios de investigación y datos sanitarios informara resultados optimistas en el cuarto trimestre. Además, LYFT Inc (LYFT) subió más del +35% después de que la compañía publicara sólidos resultados en el cuarto trimestre y dijera que generaría un flujo de caja libre positivo por primera vez en 2024. En el lado bajista, Kraft Heinz Co (KHC) cayó más de -5% y fue el mayor porcentaje de perdedores en el Nasdaq 100 después de reportar ventas netas en el cuarto trimestre más débiles de lo esperado.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el miércoles que incluso si los datos de inflación subieran ligeramente durante unos meses, todavía se alinearían con la trayectoria hacia el objetivo del 2% del banco central, advirtiendo contra retrasar demasiado los recortes de tasas. “Los recortes de tipos deberían estar vinculados a la confianza en que estamos en el camino hacia el objetivo. Más datos como los que hemos visto en los últimos seis meses indicarían ese camino, pero probablemente sea demasiado estricto”, dijo Goolsbee en un discurso preparado en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, afirmó que las autoridades estadounidenses necesitan ver más datos que indiquen que la inflación está volviendo a los niveles objetivo antes de considerar bajar las tasas de interés.

Mientras tanto, los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 10,5% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos al concluir la reunión de marzo de la Reserva Federal y una probabilidad del 36,9% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de mayo.

En el frente de las ganancias, compañías notables como Applied Materials (AMAT), Deere (DE), DoorDash (DASH), Wendy's (WEN), Coinbase Global (COIN), DraftKings (DKNG) y Roku (ROKU) están listas para informar sus ganancias trimestrales de hoy.

Hoy, todas las miradas están centradas en los datos de ventas minoristas de EE. UU. en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que las ventas minoristas de enero se ubicarán en -0,2% m/m, en comparación con el valor anterior de +0,6% m/m.

Además, es probable que los inversores se centren en los datos de ventas minoristas principales de EE. UU., que alcanzaron un +0,4% intermensual en diciembre. Los economistas prevén que la cifra de enero será del +0,2% intermensual.

Los índices de precios de exportación e importación de EE. UU. correspondientes a enero se publicarán hoy. Los economistas prevén que el índice de precios de exportación se situará en el -0,1% intermensual y el índice de precios de importación en el 0,0% intermensual.

El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de Estados Unidos también será seguido de cerca hoy. Los economistas pronostican que la cifra de febrero será de -8,0, frente al valor anterior de -10,6.

Los datos de producción industrial de EE.UU. se publicarán hoy. Los economistas esperan que la cifra de enero sea del +0,2% intermensual, en comparación con la cifra anterior del +0,1% intermensual.

Los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. también se publicarán hoy. Los economistas estiman que esta cifra es de 219.000, en comparación con el valor de 218.000 de la semana pasada.

Además, los participantes del mercado estarán atentos a los discursos del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y del gobernador de la Fed, Christopher Waller.

En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,228%, un -0,91% menos.

Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +0,66% esta mañana mientras los inversores asimilan los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y una serie de ganancias corporativas mejores de lo esperado.

Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales el jueves revelaron que la economía del Reino Unido experimentó una caída más pronunciada de lo previsto en el último trimestre del año pasado, entrando en una recesión técnica. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística dijo el jueves que la tasa de inflación anual de España aumentó al 3,4% en enero desde el 3,1% del mes anterior.

Mientras tanto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró el jueves que los datos económicos de la eurozona indican que la inflación está volviendo al objetivo como se había previsto anteriormente, pero el banco central aún necesita más información antes de poder estar seguro. En noticias corporativas,

Renault (RNO.FP) se disparó más del +6% después de anunciar un aumento sustancial de dividendos y reiterar su objetivo de márgenes operativos de dos dígitos para 2030. Además, Stellantis NV (STLAP.FP) subió más del +4% después El fabricante de automóviles anunció un dividendo mayor y una nueva recompra de acciones por 3.000 millones de euros (3.200 millones de dólares). Al mismo tiempo, Embracer Group Ab (EMBRB.S.DX) se desplomó más del -18% después de informar un beneficio operativo ligeramente más débil de lo previsto para el trimestre octubre-diciembre.