Los futuros del S&P 500 E-Mini de marzo (ESH24) han bajado un -0,20%, y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de marzo (NQH24) han bajado un -0,25% esta mañana mientras los inversores se preparan para una lectura del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
En la sesión de negociación del miércoles, los principales promedios de Wall Street terminaron en números rojos. Viatris Inc (VTRS) se desplomó más del -7% y fue el principal perdedor porcentual en el S&P 500 después de informar resultados del cuarto trimestre más débiles de lo esperado. Además, UnitedHealth Group Incorporated (UNH) cayó casi un -3% y fue el principal perdedor porcentual del Dow tras un informe del Wall Street Journal de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación antimonopolio sobre la empresa. Además, Applied Materials Inc (AMAT) cayó más del -2% después de que la compañía revelara en una presentación que había recibido múltiples citaciones de agencias gubernamentales de EE. UU. solicitando información sobre sus envíos a ciertos clientes chinos. En el lado alcista, Axon Enterprise Inc (AXON) subió más de un 13% y fue el mayor ganador porcentual en el S&P 500 después de informar resultados optimistas en el cuarto trimestre. Además, eBay Inc (EBAY) ganó más del 7 % después de que la empresa de comercio electrónico publicara resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, ofreciera una orientación positiva para el primer trimestre y autorizara un programa adicional de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares.
La segunda estimación del Departamento de Comercio de EE.UU. sobre el crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó a la baja hasta el +3,2% (intertrimestral anualizado) desde la primera estimación del +3,3% y por debajo de la cifra de consenso del +3,3%. Además, los inventarios mayoristas de Estados Unidos cayeron un -0,1% intermensual en enero, más que las expectativas del +0,1% intermensual.
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles que la Reserva Federal aún no ha "declarado la victoria" sobre la inflación, subrayando que "todavía hay trabajo por hacer" para reducirla. Además, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, reiteró la probabilidad de que los recortes de las tasas de interés comiencen a finales de este año, enfatizando que las autoridades necesitan más evidencia que indique la persistencia de la tendencia desinflacionaria antes de normalizar cuidadosamente la política. "Algunos de los datos recientes ilustran la necesidad de una mayor claridad de que la inflación está en un camino sostenible de regreso al objetivo del 2 por ciento antes de ajustar la postura política", dijo Collins. Además, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que el banco central estadounidense todavía tiene “mucho camino por recorrer” en su batalla contra la inflación y reiteró la probabilidad de recortes de las tasas de interés “más adelante este año”.
Mientras tanto, los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 2,5% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en marzo y una probabilidad del 18,3% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de mayo.
En el frente de las ganancias, empresas notables como Dell Technologies (DELL), Autodesk (ADSK), Zscaler (ZS), Hewlett Packard (HPE) y Best Buy (ABY) informarán hoy sus cifras trimestrales.
Hoy, todas las miradas están centradas en el índice de precios de gastos de consumo personal básico de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el índice de precios PCE subyacente se ubicará en +0,4% intermensual y +2,8% interanual en enero, en comparación con los valores anteriores de +0,2% intermensual y +2,9% interanual y.
Además, es probable que los inversores se centren en el PMI de Chicago de Estados Unidos, que se situó en 46,0 en enero. Los economistas prevén que la cifra de febrero sea 48,1.
Los datos de ventas pendientes de viviendas en EE. UU. se publicarán hoy. Los economistas prevén que esta cifra se situará en el +1,4% intermensual en enero, en comparación con la cifra anterior del +8,3% intermensual.
Los datos de gasto personal de Estados Unidos también serán seguidos de cerca hoy. Los economistas pronostican que el gasto personal será del +0,2% intermensual en enero, en comparación con la cifra anterior del +0,7% intermensual.
Los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. también se publicarán hoy. Los economistas estiman que esta cifra es de 209.000, en comparación con el valor de 201.000 de la semana pasada.
Además, los participantes del mercado estarán atentos a una serie de discursos de los funcionarios de la Reserva Federal, Bostic, Goolsbee, Mester y Williams.
En los mercados de bonos, los tipos estadounidenses a 10 años se sitúan en el 4,306%, un +0,70%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +0,06% esta mañana mientras los inversores asimilaban el último lote de datos económicos y se preparaban para los informes clave de inflación de Alemania y Estados Unidos. Las acciones de la construcción ganaron terreno el jueves, mientras que las acciones de tecnología retrocedieron. Los datos mostraron el jueves que las ventas minoristas alemanas cayeron inesperadamente en enero en comparación con el mes anterior, marcando el tercer mes consecutivo de disminución. Por otra parte, los datos revelaron que la tasa de inflación anual de Francia disminuyó al 2,9% en febrero desde el 3,1% en enero, mientras que la inflación española cayó a un mínimo de seis meses del 2,8% interanual en febrero, disminuyendo desde el 3,4% del mes anterior. . Mientras tanto, los inversores se centrarán en los datos del gasto básico en consumo personal de Estados Unidos correspondientes a enero y en el índice de precios al consumidor de Alemania en febrero, previsto para más tarde ese mismo día. En noticias corporativas, Moncler Spa (MONC.M.DX) subió más del +5% después de que la compañía de lujo italiana publicara resultados para todo el año mejores de lo esperado.
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