La Newsletter de Gustavo Reija - Economista-CEO NETIA GROUP
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Los futuros del S&P 500 E-Mini de junio (ESM24) subieron un +0,10%, y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de junio (NQM24) subieron un +0,14% esta mañana después de que tres principales índices de referencia de EE. UU. finalizaran la sesión regular al alza debido a la perspectiva de una caída Las tasas de interés y una economía estadounidense resiliente impulsaron la confianza de los inversores.
En la sesión de negociación de ayer, el índice de referencia S&P 500, el Dow de primera línea y el Nasdaq 100 de gran tecnología alcanzaron nuevos máximos históricos. Micron Technology (MU) subió más del +14% y fue el principal ganador porcentual en el S&P 500 y Nasdaq 100 después de que el fabricante de memorias informara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y proporcionara una guía de ingresos para el tercer trimestre superior al consenso. Además, Broadcom (AVGO) subió más del +5% después de que TD Cowen mejorara la acción a Outperform desde Market Perform con un precio objetivo de 1.500 dólares. Además, ¿adivina? Inc. (GES) se disparó más del 20% después de que la compañía publicara resultados optimistas en el cuarto trimestre y anunciara un dividendo especial de 2,25 dólares por acción. En el lado bajista, Accenture (ACN) se desplomó más de un -9% y fue el principal perdedor porcentual en el S&P 500 después de recortar su pronóstico de crecimiento de ingresos para todo el año. Además, Apple (AAPL) cayó más del -4% y fue el principal perdedor porcentual en el Dow después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales demandaron al fabricante del iPhone, acusándolo de violar las leyes antimonopolio.
Los datos económicos del jueves mostraron que el PMI manufacturero global del S&P de EE.UU. subió inesperadamente a un máximo de un año y tres cuartos de 52,5 en marzo, más fuerte que las expectativas de 51,8. Además, las ventas de viviendas existentes en EE. UU. en febrero aumentaron inesperadamente un +9,5 % intermensual hasta alcanzar un máximo de un año de 4,38 millones, más que las expectativas de 3,95 millones. Además, el indicador de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia de Estados Unidos se situó en 3,2 en marzo, cifra superior a las expectativas de -2,6. Finalmente, el número de estadounidenses que presentaron solicitudes iniciales de desempleo la semana pasada cayó -2.000 a 210.000, más fuerte que las expectativas de 212.000.
"Por ahora, la tesis del aterrizaje suave está intacta, y los principales indicadores muestran señales incipientes de una tendencia más positiva", dijo Jim Baird de Plante Moran Financial Advisors.
Los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 6,3% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central en mayo y una probabilidad del 69,4% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de junio.
Mientras tanto, la Junta de la Reserva Federal organizará un evento "La Reserva Federal escucha" más tarde ese mismo día. El presidente de la Fed, Jerome H. Powell, pronunciará un discurso de apertura, y el vicepresidente de la Fed, Philip N. Jefferson, y la gobernadora de la Fed, Michelle W. Bowman, moderarán cada uno los debates con líderes de diversas organizaciones, incluidas organizaciones sin fines de lucro, educación, búsqueda de empleo, agricultura, atención médica y fabricación.
La lista de datos económicos de Estados Unidos está vacía el viernes. Sin embargo, es probable que los inversores se centren en el discurso del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,237%, un -0,80% menos.
Los futuros del Euro Stoxx 50 han bajado un -0,28% esta mañana, ya que los inversores se tomaron un respiro después de que las acciones se dispararon a un nuevo máximo histórico en la sesión anterior gracias a cierta actividad moderada de los bancos centrales esta semana. Las pérdidas en las acciones de tecnología y lujo están provocando la caída del mercado en general. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra mantuvieron los tipos estables, pero insinuaron futuros recortes, mientras que el Banco Nacional Suizo sorprendió a los mercados al recortar su principal tipo de interés en 25 puntos básicos hasta el 1,50%. Mientras tanto, los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron el viernes que las ventas minoristas mensuales de Gran Bretaña se mantuvieron estables en febrero. Por otra parte, una encuesta mostró el viernes que la confianza empresarial alemana mejoró en marzo. En otras noticias, Citigroup revisó al alza su objetivo de fin de año 2024 para el índice STOXX 600 en aproximadamente un 6% a 540 desde 510, citando una mayor claridad sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal y la posible debilidad del dólar estadounidense.
Los datos de las ventas minoristas del Reino Unido, las ventas minoristas principales del Reino Unido, el índice Ifo de clima empresarial de Alemania, las expectativas comerciales de Alemania y la evaluación actual de Alemania se publicaron hoy.
Las ventas minoristas de febrero en el Reino Unido fueron del 0,0% intermensual y del -0,4% interanual, más fuertes que las expectativas de -0,4% intermensual y -0,7% interanual.
Las ventas minoristas principales de febrero en el Reino Unido se situaron en +0,2% intermensual y -0,5% interanual, más fuertes que las expectativas de -0,1% intermensual y -0,9% interanual.
El índice alemán de clima empresarial Ifo de marzo se situó en 87,8, superando las expectativas de 85,9.
Las expectativas empresariales alemanas de marzo llegaron a 87,5, más fuertes que las expectativas de 84,7.
La evaluación actual alemana de marzo fue de 88,1, más fuerte que las expectativas de 86,8.
Las bolsas asiáticas cerraron hoy de forma mixta. El índice compuesto de Shanghai de China (SHCOMP) cerró con una caída del -0,95% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con una subida del +0,18%.
El índice compuesto de Shanghai de China cerró hoy a la baja. Las acciones tecnológicas chinas tuvieron un desempeño inferior el viernes en medio de temores de nuevas sanciones de Estados Unidos luego de los comentarios de un alto funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante una audiencia en el Congreso el jueves, sugiriendo que el principal fabricante de chips de China, SMIC, podría haber violado las reglas de exportación de Estados Unidos para producir un chip para alimentar el teléfono Mate 60 Pro de Huawei. .
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