La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La empresa de tecnología de software MicroStrategy ha anunciado una nueva oferta de deuda por un valor total de USD 700 millones, con vencimiento en 2032, con el objetivo de adquirir más Bitcoin (BTC) para su tesorería corporativa. Esta oferta representa una ampliación respecto al importe principal de USD 500 millones anunciado anteriormente.
Según el comunicado de prensa oficial, los bonos se venderán en una oferta privada a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta serán aproximadamente USD 687.8 millones, después de deducir los descuentos iniciales de los compradores, tarifas y gastos estimados de la oferta. Si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad, los ingresos totales podrían alcanzar aproximadamente USD 786 millones.
Los bonos, que son obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses a una tasa del 2.25% anual, pagaderos semestralmente por vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año. Además, a partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy puede redimir en efectivo la totalidad o cualquier porción de los pagarés a un precio de redención igual al 100% del monto principal de los bonos a redimir, sujeto a ciertas condiciones.
Esta estrategia de MicroStrategy se alinea con su posición maximalista de Bitcoin, buscando fortalecer sus holdings de BTC y su posición en el mercado de criptomonedas. Hasta la fecha, la empresa ha adquirido 214,400 BTC, con un valor estimado de USD 14 mil millones, según los últimos datos presentados en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024.
Es importante destacar que, al ser vendidos bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, los bonos no estarán oficialmente registrados bajo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y no pueden ser vendidos o comprados en mercados públicos sin cumplir con los requisitos legales de la SEC.
