El Banco Central de la República Argentina continúa fortaleciendo su posición en el mercado cambiario, tras concretar una operación significativa de adquisición por 217 millones de dólares, representando más del 60% de las divisas negociadas en la jornada. Esta nueva intervención se suma a una racha positiva que ya acumula doce sesiones consecutivas, elevando el total de compras en diciembre a 1.550 millones de dólares.

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La reciente liquidación del sector energético, particularmente impulsada por una Obligación Negociable de Pampa Energía valorada en 360 millones de dólares, ha sido fundamental para este desempeño. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la autoridad monetaria ha logrado incrementar sus reservas en más de 11.000 millones de dólares, alcanzando los 32.242 millones, un nivel que no se observaba desde mediados de 2023.

La transformación del panorama monetario argentino se refleja también en el comportamiento de los depósitos en dólares del sector privado. A pesar de una reciente disminución de 44 millones de dólares, situándose en 31.615 millones, el sistema financiero ha experimentado un crecimiento extraordinario desde la asunción del nuevo gobierno, con un incremento superior al 123% en estas colocaciones.

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El régimen de blanqueo de capitales ha jugado un papel crucial en esta evolución, generando un aumento significativo durante octubre de 3.185 millones de dólares, mientras que el período septiembre-octubre registró un incremento total de 15.238 millones, estableciendo nuevos máximos históricos desde el fin de la Convertibilidad.

La economía argentina parece dirigirse hacia un sistema bimonetario, según señalan expertos de Max Capital, especialmente tras las recientes aclaraciones de ARCA sobre la aplicación de tipos de cambio para facturas en moneda extranjera. Este proceso de transformación podría acelerarse con las potenciales modificaciones en el marco regulatorio bancario que permitirían expandir el crédito en dólares, incluyendo financiamiento empresarial e hipotecario.

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El panorama comercial también muestra señales positivas, con un superávit de 1.234 millones de dólares en noviembre, superando el resultado de octubre. Las exportaciones alcanzaron 6.479 millones de dólares, mientras que las importaciones se situaron en 5.245 millones, contribuyendo a un acumulado anual favorable de 17.198 millones de dólares.

Sin embargo, los analistas anticipan una probable recuperación de las importaciones, impulsada por la reactivación económica y la eliminación del impuesto PAIS prevista para diciembre. Además, se espera un incremento en las importaciones minoristas debido a la flexibilización de límites en sistemas de courier y la expansión de plataformas de comercio electrónico internacional.

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El gobierno argentino continúa en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para restructurar el programa vigente de 44.000 millones de dólares, buscando fortalecer aún más las reservas y avanzar en la liberación de las restricciones cambiarias. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para normalizar la economía y recuperar la confianza en el sistema financiero nacional.

El escenario actual presenta una combinación única de factores que están redefiniendo el panorama monetario argentino, desde la gestión activa del Banco Central en el mercado cambiario hasta la transformación estructural del sistema financiero, marcando un punto de inflexión en la política económica del país.