Los futuros del S&P 500 E-Mini (ESM24) de junio tienen una tendencia alcista del +0,35 % esta mañana después de que tres importantes índices de referencia de EE. UU. terminaron la sesión regular a la baja, mientras los inversores esperan la publicación del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal y otros datos económicos que se publicarán a finales de esta semana. para evaluar la trayectoria política de la Reserva Federal.
En la sesión de negociación de ayer, United Parcel Service (UPS) se desplomó más del -8% y fue el principal perdedor porcentual en el S&P 500, ya que los inversores consideraron difícil alcanzar su objetivo de ingresos para 2026. Además, International Paper (IP) cayó más de un -6% después de que DS Smith confirmara que estaba en conversaciones preliminares con la empresa sobre una posible oferta pública de adquisición. Además, Westport Fuel Systems (WPRT) cayó más del -5% después de que la compañía publicara resultados mixtos en el cuarto trimestre. En el lado alcista, McCormick (MKC) subió más de +10% y fue el que más ganó porcentualmente en el S&P 500 después de que el fabricante de especias informara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. Además, Seagate Technology Holdings (STX) ganó más del +7% después de que Morgan Stanley subiera la acción a Sobreponderar desde Equal Weight con un precio objetivo de 115 dólares.
Los datos económicos del martes mostraron que el índice de confianza del consumidor del Banco Central de EE.UU. cayó inesperadamente a un mínimo de cuatro meses de 104,7 en marzo, más débil que las expectativas de 106,9. Además, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. en febrero aumentaron un +1,4% m/m, y los pedidos de bienes duraderos básicos de EE.UU. de febrero aumentaron un +0,5% m/m, más fuerte que las expectativas de +1,2% m/m y +0,4% m/m, respectivamente. Además, el S&P/CS HPI Composite de EE.UU. - 20 n.s.a. aumentó un +6,6% interanual en enero, en línea con las expectativas. Por último, la encuesta manufacturera de marzo de la Fed de Richmond en Estados Unidos cayó inesperadamente a -11, por debajo de las expectativas de -5.
Mientras tanto, la atención sigue centrada en una lectura crucial del índice de precios del gasto de consumo personal básico de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. La publicación de los datos está prevista para el viernes, cuando los mercados estadounidenses estarán cerrados por el feriado del Viernes Santo.
“El gran número es el viernes. Ese es el número al que todos prestarán atención y cualquier cosa que suceda mientras tanto será ruido, así que no anticipo que sucedan muchas cosas hasta que tengamos ese dato”, dijo Stephen Massocca, vicepresidente senior de Wedbush Securities.
Los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 8,9% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en mayo y una probabilidad del 64,2% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de junio.
Hoy, los inversores probablemente se centrarán en los datos de los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos. Los economistas estiman que esta cifra es de -0,700 millones, frente al valor de -1,952 millones de la semana pasada.
Además, los participantes del mercado estarán atentos al discurso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller.
En el frente de las ganancias, empresas notables como Carnival (CCL), Jefferies (JEF) y H.B. Fuller (FUL) está listo para informar sus cifras trimestrales hoy.
En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,242%, un +0,21%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 han bajado un -0,04% esta mañana mientras los inversores asimilaban el último lote de datos económicos regionales y esperaban la publicación del viernes del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Las acciones de energía y viajes obtuvieron peores resultados el miércoles, mientras que las acciones del comercio minorista ganaron terreno. Mientras tanto, los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística mostraron el miércoles que la inflación anual española se aceleró en marzo. Por otra parte, los datos oficiales mostraron el miércoles que el sentimiento económico de la eurozona aumentó en marzo. En noticias corporativas, H & M Hennes & Mauritz Ab (HMB.S.DX) subió más del +13 % después de que el minorista sueco informara de un beneficio operativo del primer trimestre mucho mayor de lo esperado.
Hoy se publicaron la confianza del consumidor de Francia, el IPC de España (preliminar), la confianza del consumidor de la eurozona y la encuesta de empresas y consumidores de la eurozona.
La confianza del consumidor francés en marzo se situó en 91, más fuerte que las expectativas de 90.
El IPC español de marzo se situó en el +0,8% intermensual y el +3,2% interanual, más fuerte que las expectativas del +0,6% intermensual y el +3,1% interanual.
La confianza del consumidor de la eurozona en marzo se situó en -14,9, en línea con las expectativas.
La Encuesta de Empresas y Consumidores de la Eurozona de marzo llegó a 96,3, en línea con las expectativas.
Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy de manera mixta. El índice compuesto de Shanghai de China (SHCOMP) cerró con una caída del -1,26% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con una subida del +0,90%.
El índice compuesto de Shanghai de China cerró hoy con una marcada baja, cayendo por debajo del nivel psicológicamente importante de 3.000. Las acciones tecnológicas lideraron las caídas el miércoles. Los valores inmobiliarios, sanitarios y de consumo básico también retrocedieron. Mientras tanto, las preocupaciones sobre una nueva ley estadounidense, la Ley de Reducción de la Inflación, también debilitaron el sentimiento, y China sostuvo que la ley abarca subsidios discriminatorios que excluyen injustamente a los vehículos eléctricos fabricados en China. En otras noticias, los inversores extranjeros se deshicieron el miércoles de acciones chinas por un valor neto de 7.200 millones de yuanes (996 millones de dólares) a través de Stock Connect, lo que marcó la mayor salida diaria desde mediados de enero.
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