Mercados: acciones suben antes de apertura mientras los inversores esperan datos económicos de EE.UU. y el testimonio de Powell, la decisión del BCE bajo análisis

Los futuros del S&P 500 E-Mini de marzo (ESH24) subieron un +0,25% y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de marzo (NQH24) subieron un +0,37% esta mañana, mientras los inversores esperaban más testimonios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como de un veredicto de política del Banco Central Europeo y al mismo tiempo se prepara para recibir una nueva tanda de datos económicos de Estados Unidos.

En la sesión de negociación del miércoles, los principales promedios de Wall Street terminaron al alza. DexCom Inc (DXCM) subió más del +9% y fue el que obtuvo el mayor porcentaje en el S&P 500 después de que la FDA de EE. UU. aprobara el sistema Stelo Glucose Biosensor de la compañía, el primer monitor continuo de glucosa de venta libre. Además, CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) avanzó más del +10 % y fue el que obtuvo el mayor porcentaje en el Nasdaq 100 después de que la empresa de ciberseguridad publicara resultados optimistas en el cuarto trimestre y emitiera unas sólidas previsiones para el primer trimestre y el año fiscal 25. Además, Palantir Technologies Inc (PLTR) ganó más del +9 % después de recibir un contrato de 178,4 millones de dólares del ejército de EE. UU. para desarrollar 10 prototipos de TITAN, la plataforma de capacidad de detección profunda de próxima generación. En el lado bajista, Foot Locker Inc (FL) se desplomó más de un -29% después de que el minorista de ropa deportiva emitiera una guía de EPS para el año fiscal 24 por debajo del consenso. Además, Tesla (TSLA) cayó más del -2% después de que Morgan Stanley redujera su precio objetivo de las acciones a 320 dólares desde 345 dólares.

El informe nacional de empleo de ADP del miércoles mostró que las nóminas privadas aumentaron en 140.000 puestos de trabajo en febrero, cifra inferior a la cifra de consenso de 149.000. Además, las ofertas de empleo JOLTS de enero en EE.UU. cayeron a 8,863 millones desde 8,889 millones en diciembre (revisado desde 9,026 millones), en comparación con el consenso de 8,800 millones.

En un testimonio ante un panel de la Cámara de Representantes el miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que probablemente sería apropiado comenzar a reducir los costos de endeudamiento “en algún momento de este año”, pero “el comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo de los fondos federales”. hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%”. "Queremos ver un poco más de datos", añadió durante la sesión de preguntas y respuestas. Además, el jefe de la Reserva Federal dijo que espera cambios “amplios y materiales” a una controvertida propuesta que requerirá que los bancos más grandes de Estados Unidos tengan más capital.

Mientras tanto, los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 3,0% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal a finales de este mes y una probabilidad del 16,4% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de mayo.

En otras noticias, la Reserva Federal dijo el miércoles en su encuesta del Libro Beige sobre contactos comerciales regionales que la actividad económica general de Estados Unidos “aumentó ligeramente” en las últimas semanas. “La actividad económica aumentó ligeramente, en general, desde principios de enero: ocho distritos informaron de un crecimiento de actividad entre leve y modesto, otros tres no informaron cambios y un distrito notó un ligero debilitamiento”, según el Libro Beige. Además, el empleo en la mayoría de los distritos siguió aumentando, aunque a un ritmo modesto. Al mismo tiempo, el gasto de los consumidores, particularmente en bienes minoristas, disminuyó ligeramente en las últimas semanas, y varios informes mencionan una "mayor sensibilidad de los consumidores a los precios".

Hoy, los participantes del mercado seguirán de cerca el testimonio semestral sobre política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado.

Además, los inversores estarán atentos al discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester.

En el frente de las ganancias, está previsto que empresas destacadas como Broadcom (AVGO), Costco (COST), Marvell (MRVL), Kroger (KR), MongoDB (MDB), DocuSign (DOCU) y Gap (GPS) publiquen sus resultados trimestrales. hoy.

En cuanto a los datos económicos, es probable que los inversores se centren en los datos de solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos que se publicarán más tarde ese día. Los economistas estiman que esta cifra será de 217.000, en comparación con la cifra de 215.000 de la semana pasada.

Los datos sobre los costes laborales unitarios y la productividad no agrícola de Estados Unidos también serán seguidos de cerca hoy. Los economistas pronostican que los costos laborales unitarios del cuarto trimestre serán del +0,7% intertrimestral y la productividad no agrícola del cuarto trimestre se ubicará en el +3,1% intertrimestral, en comparación con las cifras del tercer trimestre de -1,2% intertrimestral y +5,2% intertrimestral. , respectivamente.

Los datos de la balanza comercial de EE.UU. se publicarán hoy. Los economistas prevén que esta cifra se sitúe en -63,40 mil millones de dólares en enero, frente a la cifra anterior de -62,20 mil millones de dólares.

Los datos del crédito al consumo de EE. UU. también se publicarán hoy. Los economistas esperan que la cifra de enero sea de 10.100 millones de dólares, en comparación con el valor anterior de 1.560 millones de dólares.

En los mercados de bonos, los tipos estadounidenses a 10 años se sitúan en el 4,108%, un +0,05%.

Los futuros del Euro Stoxx 50 han subido un +0,10% esta mañana, ya que los inversores actuaron con cautela en anticipación a la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo. Las acciones de atención médica obtuvieron mejores resultados el jueves, mientras que las acciones de automóviles y minoristas perdieron terreno. La Oficina Federal de Estadísticas dijo el jueves que los pedidos industriales alemanes experimentaron una caída mucho más pronunciada de lo previsto en enero debido a efectos de base. Mientras tanto, la atención se centra ahora en la decisión sobre las tasas de interés del BCE, que se dará a conocer más adelante en la sesión.