MicroStrategy amplía su oferta de deuda a USD 700 millones para comprar más Bitcoin (BTC)
La empresa de tecnología de software MicroStrategy ha anunciado una nueva oferta de deuda por un valor total de USD 700 millones, con vencimiento en 2032, con el objetivo de adquirir más Bitcoin (BTC) para su tesorería corporativa
La empresa de tecnología de software MicroStrategy ha anunciado una nueva oferta de deuda por un valor total de USD 700 millones, con vencimiento en 2032, con el objetivo de adquirir más Bitcoin (BTC) para su tesorería corporativa. Esta oferta representa una ampliación respecto al importe principal de USD 500 millones anunciado anteriormente.
Según el comunicado de prensa oficial, los bonos se venderán en una oferta privada a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta serán aproximadamente USD 687.8 millones, después de deducir los descuentos iniciales de los compradores, tarifas y gastos estimados de la oferta. Si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad, los ingresos totales podrían alcanzar aproximadamente USD 786 millones.
Los bonos, que son obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy, devengarán intereses a una tasa del 2.25% anual, pagaderos semestralmente por vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año. Además, a partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy puede redimir en efectivo la totalidad o cualquier porción de los pagarés a un precio de redención igual al 100% del monto principal de los bonos a redimir, sujeto a ciertas condiciones.
Esta estrategia de MicroStrategy se alinea con su posición maximalista de Bitcoin, buscando fortalecer sus holdings de BTC y su posición en el mercado de criptomonedas. Hasta la fecha, la empresa ha adquirido 214,400 BTC, con un valor estimado de USD 14 mil millones, según los últimos datos presentados en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024.
Es importante destacar que, al ser vendidos bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, los bonos no estarán oficialmente registrados bajo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y no pueden ser vendidos o comprados en mercados públicos sin cumplir con los requisitos legales de la SEC.
Te puede interesar
Wall Street se lanza por Bitcoin: Mara Holdings sigue los pasos de MicroStrategy con inversión millonaria
El mercado de criptomonedas recibe otro impulso institucional significativo con la entrada de Mara Holdings, que recaudó 1.000 millones de dólares mediante bonos convertibles para adquirir Bitcoin y fortalecer su posición financiera
Argentina y el FMI: el superávit fiscal abre la puerta a un nuevo acuerdo histórico
El Fondo Monetario Internacional confirmó oficialmente que Argentina explora un nuevo acuerdo, respaldando los "resultados impresionantes" del programa de estabilización económica implementado por el gobierno de Milei. Julie Kozack, vocera del organismo, destacó la significativa reducción de la inflación, el logro del superávit fiscal y la mejora en la cobertura de reservas
Tensión Fiscal: La Casa Rosada y los Gobernadores en un Punto Muerto por el Presupuesto 2025
En medio de una creciente tensión institucional, el gobierno nacional se prepara para extender la prórroga del Presupuesto 2023, mientras endurece su posición frente a las demandas de los gobernadores provinciales
Bitcoin Roza los u$s100.000: El Efecto Trump Revoluciona el Mercado Cripto en 2024
En un movimiento histórico que sacude los mercados financieros globales, Bitcoin alcanzó un nuevo récord al superar los u$s98.000 consolidando una extraordinaria racha alcista que acumula un crecimiento del 160% en lo que va del año y un impresionante 45% solo en noviembre
Bitcoin supera los USD 94.000: ETFs y Opciones Impulsan Nueva Era de Inversión Institucional
La criptomoneda líder alcanza nuevos máximos históricos superando los u$d 94,000, impulsada por el éxito rotundo de los ETFs y el mercado de opciones
La Guerra de Precios de Milei: Importaciones vs Industria Nacional en la Batalla Contra la Inflación
El gobierno argentino intensifica su estrategia antiinflacionaria mediante una agresiva apertura comercial, generando un choque directo con el sector industrial nacional
Los precios mayoristas se desploman y abren la puerta a un nuevo esquema cambiario
La economía argentina está experimentando un punto de inflexión histórico: la inflación mayorista registró en octubre una marca de 1,2%, el nivel más bajo en casi cinco años, mientras los productos importados mostraron una deflación del 0,5%
Se suspendió la reunión de Comisión para tratar el Presupuesto 2025 por tensiones con Gobernadores
La negociación del Presupuesto 2025 enfrenta un momento crítico tras la suspensión de la reunión de comisión prevista para hoy
La Industria Metalúrgica Argentina cae 7% interanual, en Octubre, y opera con 50% de capacidad ociosa
La industria metalúrgica atraviesa su peor momento en años. Los números de octubre pintan un panorama desolador: 7% de caída interanual, fábricas operando a medio vapor y una contracción acumulada del 13.5% que sacude los cimientos del sector industrial argentino