Mercados Internacionales este lunes, ¿cómo arrancan?

Los futuros del S&P 500 E-Mini de marzo (ESH24) han bajado un -0,20% y los futuros del Nasdaq 100 E-Mini de marzo (NQH24) han bajado un -0,17% esta mañana mientras los inversores esperan la publicación de los datos de inflación de EE.UU. previstos para el martes en busca de pistas sobre el momento de futuros recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

En la sesión de negociación del viernes, los principales promedios de Wall Street terminaron a la baja. Marvell Technology Inc (MRVL) cayó más del -11% y fue el principal perdedor porcentual en el Nasdaq 100 después de que la empresa especializada en semiconductores emitiera unas decepcionantes previsiones para el primer trimestre. Además, Costco Wholesale Corp (COST) se desplomó más de un -7% y fue el principal perdedor porcentual en el S&P 500 después de que el gran minorista informara ingresos del segundo trimestre más débiles de lo esperado. Además, Broadcom Inc (AVGO) cayó aproximadamente un -7% después de informar ingresos por soluciones de semiconductores en el primer trimestre más débiles de lo esperado. En el lado alcista, Gap Inc (GPS) subió más de un 8% después de que el minorista publicara resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado.

El informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. del viernes mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 275.000 puestos de trabajo el mes pasado, superando las expectativas de los analistas de 198.000 y aumentando desde los 229.000 (revisados desde 353.000) puestos de trabajo añadidos en enero. Además, la tasa de desempleo de Estados Unidos en febrero aumentó inesperadamente a un máximo de dos años del 3,9%, más débil que las expectativas de que no hubiera cambios en el 3,7%. Además, los ingresos medios por hora de EE. UU. se situaron en +0,1% intermensual y +4,3% interanual en febrero, por debajo de las expectativas de +0,2% intermensual y +4,4% interanual.

"El informe no necesariamente representó una señal de 'todo claro' para la Reserva Federal, pero tampoco parecía haber nada en él que pudiera descarrilar su plan de recortar las tasas", dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró el viernes que prevé que las autoridades reducirán las tasas de interés este año a medida que la inflación siga enfriándose. “A medida que la inflación baje, avanzaremos hacia una menor restricción a lo largo del año”, dijo Goolsbee en una entrevista en Fox News.

Mientras tanto, los futuros de tipos de interés de Estados Unidos han descontado una probabilidad del 3,0% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal a finales de este mes y una probabilidad del 24,4% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de mayo.

En el frente de las ganancias, empresas notables como Oracle (ORCL), Dollar Tree (DLTR), Lennar (LEN), Adobe (ADBE), Dollar General (DG), Ulta Beauty (ULTA), Dick's Sporting Goods (DKS) y Jabil. Está previsto que Circuit (JBL) publique sus resultados trimestrales esta semana.

En cuanto a los datos económicos, el informe de inflación al consumidor de Estados Unidos de febrero será el principal punto destacado de la próxima semana. Además, los participantes del mercado estarán atentos a una serie de otras publicaciones de datos económicos, incluido el IPC básico de EE. UU., las ventas minoristas, las ventas minoristas básicas, el PPI, el PPI básico, las solicitudes iniciales de desempleo, los inventarios de petróleo crudo, los inventarios comerciales, el índice de precios de exportación y el precio de importación. Índice, índice manufacturero Empire State de Nueva York, producción industrial, producción manufacturera y sentimiento del consumidor de Michigan (preliminar).

En los mercados de bonos, los tipos a 10 años de Estados Unidos se sitúan en el 4,071%, un -0,42% menos.

Los futuros del Euro Stoxx 50 han bajado un -0,85% esta mañana, ampliando las pérdidas observadas en Asia durante la noche tras la debilidad del viernes en Wall Street, mientras los inversores se preparan para la publicación de una lectura clave de la inflación de Estados Unidos a finales de esta semana. Las pérdidas en las acciones de tecnología y recursos básicos están provocando la caída del mercado en general. Mientras tanto, esta semana los inversores seguirán de cerca la lectura de los precios al consumo de Estados Unidos, los datos del mercado laboral del Reino Unido, la inflación de los precios al consumo de Alemania y otras regiones, y la producción industrial de la eurozona. En noticias corporativas, Currys Plc (CURY.LN) cayó más de un -8% tras el anuncio de Elliott Investment Management el lunes de que había decidido no realizar otra oferta pública de adquisición sobre el minorista de electricidad británico. Además, BE Semiconductor Industries N.V. (BESI.NA) se desplomó más de un -8% después de que Morgan Stanley recortara su precio objetivo para las acciones del grupo holandés.

Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy de forma mixta. El índice compuesto de Shanghai de China (SHCOMP) cerró con un alza del +0,74% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con una baja del -2,19%.

El índice compuesto de Shanghai de China cerró al alza hoy después de que un repunte de los precios al consumidor encendió el optimismo sobre el resurgimiento del impulso económico del país. Las acciones de energía solar ampliaron sus recientes ganancias el lunes en medio de especulaciones de que el gobierno aliviará las restricciones a la instalación de energías renovables, mejorando las perspectivas del sector. Como resultado, Xinyi Solar Holdings Ltd. subió más del +11% y Flat Glass Group Co. subió más del +10% en Hong Kong. Las acciones inmobiliarias también ganaron terreno tras un informe de Reuters que indicaba que los reguladores chinos se reunieron con instituciones financieras para pedir a los grandes bancos que reforzaran el apoyo financiero al promotor inmobiliario respaldado por el estado China Vanke.